【佛山陶瓷网】建材行业周报:错峰力度不宜过度悲观,水泥旺季继续升温

    建材行业周报:错峰力度不宜过度悲观,水泥旺季继续升温

陶瓷相关水泥行业水泥价格假水泥,本文关键词:周报水泥旺季升温过度建材行业周报:错峰力度不宜过度悲观,水泥旺季继续升温水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨0.8%。

价格上涨地区主要有上海、湖北、广西、重庆、云南以及福建和浙江沿海等部分地区,幅度10-50元/吨不等,无下跌区域。

一方面,从技术角度看,目前市场主流的三种技术短期依然存在各自问题,存在安全隐患;另一方面,污染防治位列三大攻坚战,依然是现阶段首要任务之一,《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相继出台,安徽或将首次实行水泥错峰生产;而唐山本周亦启动重污染天气应急响应,水泥企业等从19日18时全部停产,故对错峰生产的执行范围不用过于悲观。

周观点:年初截至本周,申万建筑材料指数下跌29.53%,而动态pe从27.95回落至11.77,下滑57.89%,可见影响资本市场表现的核心原因仍是投资者对未来的预期,其中又以对需求的悲观展望主导。

就建材产业链而言,有别于市场,我们对明年的下游需求相对乐观,我们认为当前下游面临的核心问题是“迟到”而非“缺席”,房地产新开工向施工端传导滞后是建材行业面临问题的本质。

消费建材板块,我们认为龙头企业作为成长性子行业的中坚力量核心逻辑未改,但受制于地产产业链传导逻辑,其反弹时机将滞后于玻璃,难有系统性机会,故短期我们建议布局具备核心竞争力的管材龙头伟星新材和绑定房地产集中度提升的陶瓷砖新贵帝欧家居。

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