【佛山陶瓷网】水泥建材最先发力 把握城镇化主题投资逻辑

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    水泥建材最先发力 把握城镇化主题投资逻辑

鉴于我国新城镇化过程中各行业板块受益时间先后、程度不同，并结合当前行业发展状况以及二级市场板块轮动逻辑，水泥建材、轨道交通、房地产三个板块有望在近期获得资金的持续关注。而随着城镇化市场热点的持续扩散和市场资金的进一步挖掘，消费升级和智慧城市将会在后续的板块轮动中获得机会。

　　首先，水泥建材板块最先发力。按照以往大规模投资启动经验看，水泥建材将是优先受益的板块。新城镇化中的基础设施建设、房地产等对水泥建材具有较强的需求，而水泥行业具有供应半径小，库存少的特点，决定了区域性水泥行业龙头较强的业绩弹性。预期中西部将成为新城镇化的重心，因此中西部地区的水泥建材龙头值得重点关注，比如宁夏建材、天山股份等。

　　其次，轨道交通先行。在城镇化的进程中，随着城市外延不断扩展，城市内部和城市之间的人流、物流增加，要求方便快捷的交通方式与之相适应，而发展轨道交通恰好能够有效地解决这一问题，可重点关注轨道交通中工程建设龙头中国铁建、机车龙头中国南车。最后，尽管国家对房地产调控仍未放松，但是城镇化过程中，商品房和保障房是城镇居民安居的保障，也是推动城镇化的重要动力，房地产的重要作用仍不可忽视。这无疑将给二三线地产公司带来投资机会，在二级市场上，那些土地储备丰富，业绩优异二三线上市地产公司将会获得资金的持续关注，比如滨江集团、荣盛发展等。

　　申银万国证券分析师尹沿技认为，随着城镇化的持续推进，将引发诸如交通拥堵、环境恶化、社会治安等一系列城市问题。大力发展智慧城市，用数字化手段统一处理城市问题，最大限度地整合、利用城市信息资源，提升城市生活品质，是建设和谐城市的有效途径。智慧城市将给安防行业的发展注入强劲的发展动力，可关注安防行业的龙头海康威视、大华股份等。

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